ダッシュボード
システムの概要
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顧客管理
顧客の一覧・作成・編集
法人名 代表者 担当従業員 決算月 作成日 操作
ファイル管理
共通資料ダウンロードと顧客別共有フォルダを切り替えて管理
表示範囲
全ユーザー共通のダウンロード資料フォルダ
共有フォルダテンプレート
新規顧客作成時に適用する年度配下フォルダ構成を管理します
テンプレート一覧
テンプレートを選択してください
左側のテンプレートを選択すると、年度フォルダ配下に生成される構成を編集できます。
従業員管理
アカウントとロールの管理
名前 メールアドレス ロール 電話番号 担当顧客数 操作
通知
未読の通知を管理します
管理センター
アカウント情報・従業員管理・操作ログ
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管理対象従業員
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従業員担当顧客数（合計）
従業員稼働状況
従業員名 メール ロール 担当顧客数 操作
従業員操作ログ
日時 ユーザー 操作 対象 顧客 状態